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                                        43. (正和島)To B 時代來了,看懂的寥寥無幾,傳化智聯異軍突起靠什么?

                                          發布時間 : 2018-12-09

                                          如果你現在還聽到別人叫喊“互聯網+”“O2O”,我可以告訴你,這種觀點已經落伍了。

                                          這是因為一場嶄新的商業風暴將再次來襲。大多數企業還沉浸在消費互聯網的熱鬧之中,下半場的產業變革已經悄悄打響。

                                          不錯,這個時代變化就是這么快,你稍不留神,就會錯失一個時代。這股革新力量就是產業互聯網。


                                          作 者:朱明琪

                                          圖 片:視覺中國

                                          來 源:正和島(ID:zhenghedao)


                                          在興奮與焦慮交織的情緒里,“下半場”正在成為互聯網圈的核心話題。

                                           

                                          傳統互聯網的上半場只是一場關于“消費互聯網”的競爭,C(即Costumer,消費者)端的個人用戶是巨頭們爭奪的核心目標,他們希望把每個人的生活線上化、數據化。

                                           

                                          于是,人們開始用手機買機票、打車、訂酒店、聊天、購物、看新聞……而百度、騰訊、阿里等公司一躍成為巨頭公司。

                                           

                                          如今,互聯網浪潮正從過去的消費互聯網向產業互聯網轉移,巨頭們正在把“矛頭”從C(消費者)端轉向B(企業)端,他們希望越來越多的企業接入互聯網,進行數字化和智能化改造,最終打造一個萬物互聯的新世界。

                                           

                                          制造、金融、醫療、汽車、物流、通信、交通、城市管理、政府服務……似乎每一個領域都是“想想就很激動”的萬億級市場。

                                           

                                          “To B or Not to B”,成為傳統互聯網巨頭們的一個新命題

                                           

                                          科技巨頭爭搶 to B 業務

                                          事實上,中國的科技巨頭們幾乎都在重估B端的價值。

                                           

                                          馬化騰顯然意識到了這種危機。

                                           

                                          最近一次,騰訊進行了一輪大刀闊斧的業務架構調整,核心目標就是“擁抱產業互聯網”。7年前,騰訊用微信顛覆QQ,拿到了移動互聯網的船票,這一次轉向產業互聯網,馬化騰顯然不想錯過下半場。

                                           

                                          我們知道,云計算是數字經濟的基礎。但在云業務板塊,騰訊起步太晚。2010年,馬化騰與馬云、李彥宏同臺,誤判云業務發展前景。這一舊事常被翻出,作為騰訊的戰略失誤。

                                           

                                          2016年起,騰訊云成為騰訊集團的戰略級業務,馬化騰幾乎每出席一個活動,就談“用云量”,將一個地區使用云的程度與其數字經濟發展水平掛鉤。

                                           

                                          在騰訊云之前,阿里云保持著先發優勢,后面還有一大批新興的追趕者。華為、紫光集團、浪潮等傳統IT廠商,從2017年起火力全開進軍公有云。

                                           

                                          相較之下,百度選擇的切入點是人工智能。李彥宏稱,百度AI技術已經在三大產業的15個行業得到應用,并在to B企業市場上取得了突破。

                                           

                                          為什么大家現在都開始說要做to B

                                          除了消費互聯網結束、產業互聯網開始這個討論,更重要的是,國內產業格局已經發生了不可逆轉的變化。

                                           

                                          一方面是消費互聯網紅利的消失,不論衣食住行哪個領域都是一片紅海,下一波紅利將來自仍未爆發的產業互聯網,而這將是一個比消費互聯網大得多的巨量市場。據估算,產業互聯網的體量可能會是消費互聯網的100倍。

                                           

                                          另一方面,隨著中國經濟的轉型升級,越來越多的企業需要更換引擎 ,比如過去處于產業價值鏈底端的中國制造。尤其是這兩年,供給側改革、經濟下行壓力加大,已經逼得企業不得不去擁抱新技術。

                                           

                                          To B時代,“重公司”的春天來了! 

                                          大結構調整的時候,生死存亡和機遇并存。

                                           

                                          產業互聯網的核心是to B能力。在互聯網企業的to B的新競賽里,誰能幫助B端提升運營效率,更好地配置資源,更好地服務客戶,誰將贏得未來。

                                           

                                          過去人們都在想著如何把公司“輕資產化”,而在未來,更多要考慮的是怎樣打造一家“重公司”。浙江的一家物流標桿企業——傳化智聯,在這場時代變革中早已邁出了重要的一步。

                                           

                                          1、為何越“重” 越有價值?

                                           

                                          3年前互聯網風殺進物流圈之時,風起云涌,越是輕資產的公司獲得越高的估值。而從現階段的產業動向看,重返線下做重資產的趨勢明顯,在物流領域更是如此。

                                           

                                          如今京東最強大的競爭力,莫過于自建物流。馬云也表示,阿里巴巴在發展到目前的規模后,必須采用重資產策略,大規模投資打造基礎設施,以確保自己的競爭優勢。

                                           

                                          2015年,傳化智聯以200億注入物流資產,當時有不少人認為傳化線下布局幾百個物流基地資產“太重”。一陣風過后發現,線下物流中心網絡成為傳化最“重”卻最有價值的部分。

                                           

                                          最初,傳化智聯的愿景是締造中國公路貨運智慧物流網,現在進一步聚焦,濃縮為“傳化網”戰略,依托于三大基礎設施——全國化的公路港城市物流中心、支付平臺、智能系統。

                                           

                                          其中,公路港是傳化物流業務的“根”。截至2018年6月底,傳化公路港全國化項目布局150個,覆蓋30個省市自治區。

                                           

                                          很顯然,縹緲的“APP”時代已經終結了,真正根植于實體經濟、制造業的“互聯網+”,才是有“錢途”、可持續的商業模式。

                                           

                                          2、高效連接“人、車、貨、場、單”

                                           

                                          傳化的線下實體公路港,把人、車、貨聚集起來,然后在傳化的平臺上撮合、成交。配貨、裝貨,司機停車吃飯、加油、汽修等,場景應用極為豐富。

                                           

                                          傳化智聯依托于傳化公路港,配套了如倉儲、分撥、運輸、配送等涉及供應鏈服務的各個環節,望通過供應鏈業務,把各個環節串聯起來,讓這個網能夠流動起來。通過自己做標桿,形成產品化、標準化,然后把系統與貨主方的 ERP 系統進行對接,類似于接自來水管道,形成一個平臺,然后圍繞這些業務場景做一系列的增值服務。

                                           

                                          換句話說,正是要實現“人、車、貨、場、單”的高效連接。

                                           

                                          有著制造業背景,再加上這些實體布局,使得傳化智聯在服務生產制造的時候,更易讀懂企業,并發掘他們的需求。通過傳化網的服務,已經可以幫助企業實現供應鏈整體效率提升30%,降低綜合成本20%以上。

                                           

                                          公路港建好之后,有了經濟效應,政府在規劃的時候,會把傳化公路港的整個配套考慮進去,形成良性循環。

                                           

                                          3、十幾年迭代 成就現象級平臺

                                           

                                          一步步穩扎穩打的傳化智聯迎來紅利期。

                                           

                                          2017年末,傳化支付業務的流量達1786億元。2018年探索落地“倉配運+支付+金融”系統解決方案,并衍生出物流錢包等產品,盈利空間可以想象。 

                                           

                                          智能信息系統,是傳化為物流業量身定制的又一武器,使得企業客戶可以在傳化網上實現智能發貨和智能派單,實現一單到底。這種技術層面的問題不是大問題,除了數字經濟賦能外,傳化已在研究探索區塊鏈等新興技術。

                                           

                                          物流供應鏈業務是傳化智聯業績釋放的壓艙石。

                                           

                                          目前,傳化智聯物流供應鏈業務合作客戶已近千家,涉及家居、建筑建材、能源物資、化工制造、快消品等行業,不乏正泰電器、遠東電纜、南玻集團、農夫山泉、吉利汽車、美的等知名企業。

                                           

                                          據傳化智聯2017年財報顯示,其供應鏈業務收入超過116億元,成為核心業務,今年前三季度,傳化智聯實現營業收入175.71億元,同比增長46.48%;實現凈利潤4.04億元,同比增長69.71%;實現除非后凈利潤3.27億元,同比增長789.79%。

                                           

                                          根據“互聯網+”贏者通吃的特點,一旦規模、聲譽到了臨界點,傳化的業績就會大爆發。

                                           

                                          4、關注系統而不僅是技術

                                           

                                          傳化物流板塊業績是一個長周期的釋放過程,中信證券給出定性:長期看好公司智能物流布局、“物流+金融+互聯網”的獨特模式、業績高增長的潛力、標的稀缺性,未來可依賴高競爭壁壘的“傳化網”,不斷吸引流量進行變現。

                                           

                                          尤其隨著物流供應鏈業務不斷引貨入網,傳化網的“倉干配”運營能力進一步提升,金融產品與公路港城市物流中心業務深度融合,供應鏈業務和保理、融資租賃等金融服務,也有望成為新的盈利增長點。

                                           

                                          機構看好長期的物流工程事業,且認可傳化集團為期7年的超長期業績承諾,長期戰略持股的概率更大。目前的價位下,機構股東均出現一定浮虧,從政策環境和市場趨勢看,“政策底”已現,機會窗口也即將出現。

                                           

                                          當然,傳化面臨的挑戰也不少,主要是編織如此大的生態網,內部構造較為復雜,公路港運營風險等方面都面臨很大的挑戰。

                                           

                                          總體看,像傳化智聯這樣to B平臺,關注的是系統的解決方案,而不僅是技術等某一方面。

                                           

                                          移動互聯網、大數據、云計算、物聯網等技術都是手段,未來10年,誰能搭建更高效的協同系統,誰能更好地服務實體經濟,誰將站在這次產業變革的頂點


                                          結語

                                          這是一場深刻的系統性變革!

                                          如果說消費互聯網是easy模式,產業互聯網的進程將會是hard模式,今天就是中國新一輪產業發展的臨界點。它的廣度和深度,正在給我們的經濟、商業、社會和個人帶來前所未有的改變。

                                          未來的顛覆是如此可怕,又讓人如此期待!

                                          毫無疑問,產業互聯網會產生新一輪競爭,但誰能代表最先進的生產力,誰就將贏得未來。

                                           

                                          參考資料:

                                          騰訊動骨(財新周刊)

                                          BAT看上了產業互聯網(西二旗猿圈兒)

                                          工業4.0大革命(水木然著)

                                          第四次工業革命:行動路線圖(克勞斯·施瓦布尼古拉斯·戴維斯 著)



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